Jak stworzyć i edytować nowy kontakt w CRM Datalyse?

Datalyse CRM to wspaniałe narzędzie, którego możesz użyć do zarządzania danymi kontaktów w szybki, intuicyjny i prosty sposób. Masz do dyspozycji wiele funkcji związanych z zarządzaniem kontaktami, które ułatwią ci wszystkie zadania związane z kontynuacją i sprzedażą wszystkich kontaktów zarejestrowanych na stronie Datalyse CRM ma kilka sposobów na generowanie nowych kontaktów w Twojej organizacji. CRM . Wyjaśniono je poniżej.

1.KAMPANIA MARKETINGU LINKOWEGO POPRZEZ ZAPPIER

Jeśli łączymy kampanię marketingową poprzez Zappier Kiedy Leed zostanie wygenerowany w twojej kampanii, czy to z "Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads...", zostanie wysłany bezpośrednio do CRM automatyczne tworzenie pliku klienta z danymi zebranymi podczas kampanii. Jest to bardzo efektywny sposób, ponieważ nie będziesz tracić czasu na dodawanie kontaktów, ale bezpośrednio utworzysz arkusze kontaktowe i otrzymasz powiadomienie za każdym razem, gdy nowy leed wejdzie do kampanii. CRM.

2. DODAJ ARKUSZ EXCELA

Ta opcja polega na utworzeniu arkusza Excel z wszystkimi Leeds/kontaktos/clientes które chcesz przesłać do CRM i w sekcji Kontakty, w przycisku "Importuj z pliku", przeciągnij go tak, aby wszystkie zostały załadowane jednocześnie, generując tyle arkuszy kontaktowych, ile jest kontaktów w Excelu. Należy wziąć pod uwagę, że plik Excela musi być dobrze przygotowany, ponieważ jeśli pola w Excel są nieprawidłowo rozmieszczone, informacje nie będą ładowane prawidłowo i nie będzie możliwe prawidłowe przesłanie kontaktów.

3. RĘCZNE TWORZENIE KONTAKTU

Jest to najwolniejszy sposób, ale jest to również opcja dla tych, którzy pracują z niewielką liczbą kontaktów. Ta metoda polega na wprowadzeniu CRM a w sekcji Kontakty, po wejściu do niej, przy prawej krawędzi, zobaczysz przycisk "+Dodaj nowy kontakt". Po kliknięciu przycisku pojawi się plik z kontaktami z niewypełnionymi właściwościami, a my będziemy przechodzić właściwość po właściwości, uzupełniając brakujące informacje, a kiedy skończymy, dodamy kontakt, klikając przycisk "Dodaj". Gdy prześlesz swoje kontakty, program automatycznie wygeneruje własny plik z ich danymi. Jakby tego było mało, ma wiele pól, które można dostosować do informacji, których potrzebujesz, w zależności od rodzaju firmy, którą prowadzisz. Ponadto wszystkie pola są szybkie i łatwe w użyciu.

Jak edytować istniejące informacje kontaktowe?

Doskonałe jest to, że wszystkie dane są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie nimi. Różne pola w Datalyse CRM zawiera imię, e-mail, informacje kontaktowe i szczegóły dotyczące kalendarza. Każde z tych pól można dostosować, aby ułatwić uzyskanie potrzebnych informacji. Na przykład, jeśli chcesz dodać do bazy danych kontakt, możesz w odpowiednich polach wpisać jego imię, adres e-mail i inne informacje kontaktowe. Można też łatwo dodać inne informacje. Możesz użyć pól w Datalyse CRM aby aktualizować i zarządzać Twoimi danymi kontaktowymi. Na przykład możesz łatwo dodać lub usunąć informacje kontaktowe. Możesz również edytować ich adresy e-mail i inne dane kontaktowe, a także dodawać i edytować dane z kalendarza. Dzięki temu łatwo jest utrzymać aktualne i uporządkowane informacje kontaktowe. Dodawanie i zarządzanie kontaktami jest bardzo proste w ramach Datalyse CRM. Wystarczy wpisać potrzebne informacje w pola i kliknąć przycisk Dodaj. Następnie kliknij przycisk Zarządzaj, a wyświetlą się twoje kontakty. Możesz łatwo edytować swoje informacje i dodawać nowe kontakty.

Czy wiesz, w jaki sposób tworzony jest kontakt w Datalyse CRM?

Nie czekaj dłużej i podejmij kroki, aby Datalyse CRM rynek all-in-one. Sukces jest na wyciągnięcie ręki.

- Datalyse to szybki i łatwy w użyciu CRM, który umożliwia ujednolicenie potrzeb biznesowych, centralizując wszystkie działania w jednej aplikacji. Odkryj, jak CRM może pomóc twojej drużynie kontaktując się z nami

.